Q-Commerce: бурный рост, челленджи и тренды

Интересно?
Делимся бесплатно!
Рынок мобильной разработки в 2024
Команда Lucky Hunter подготовила эксклюзивное исследование рынка мобильной разработки в 2024 году.

Подробный анализ по грейдам: Middle и Senior; стекам: iOS, Android, Flutter; странам: Россия, Казахстан, Грузия, Сербия и Узбекистан
Android
iOS
Flutter
18.09.2024
Печально известный Covid-19 круто изменил мировой бизнес-ландшафт. Одни компании уничтожил, другим — создал поистине тепличные условия для бурного роста и развития. Quick commerce — из числа вторых. Запертые по домам люди плотно подсели на быстрые доставки, а когда ограничения были сняты, отказываться от удобного сервиса уже не хотелось.

Аналитики прогнозируют, что за 5 лет рынок q-commerce вырастет еще на 25%. Однако будущее этого перспективного направления отнюдь не безоблачно. Уже сейчас компании сталкиваются с серьезными челленджами, чтобы просто оставаться на плаву. А если планируется развитие и захват большей доли рынка — нужно постоянно совершенствовать процессы и внедрять новые технологические решения.
Отчет о мировом рынке быстрой коммерции за 2024 год

Особенности q-commerce

Для начала проведем водораздел, где заканчивается традиционный e-commerce и начинается уже q-commerce. Для многих эти концепции слишком сильно смешаны, тем более, что крупные e-comm, такие как Amazon, практикуют оба варианта доставки.
Отличия E-commerce от Q-commerce
Чем отличается e-commerce от q-commerce
Q-commerce (quick commerce, быстрая коммерция) — это бизнес-модель интернет-торговли с максимально быстрой доставкой, обычно не более часа. Скорость доставки обеспечивается двумя факторами:
  • развитая сеть dark stores — мини–склады в жилых районах, рядом с потенциальными заказчиками;
  • сотрудничество с локальными магазинами и кафе, которые подключаются к системе и предоставляют свой ассортимент для экспресс-доставки.
Курьеры q-commerce весьма мобильны за счет использования двухколесного транспорта: мопеды, велосипеды, самокаты.

Категории товаров

Изначально модель экспресс-доставок приобрела популярность для заказа еды из кафе и ресторанов. Сегодня же ассортимент расширился и включает: продукты, лекарства, средства личной гигиены, косметику, товары для животных, одежду, мелкую электронику, цветы, подарки и многое другое.

Что объединяет эти товары? Внезапность спроса. В любой момент человек может обнаружить, что у него дома закончилась соль, напитки, шампунь, или нет ни одной целой пары носков. И это — потенциальный покупатель q-commerce!
Доли рынка Q-commerce
По данным Coherent Market Insights

Модель оплаты

По данным Grand View Research еще в 2022 году доля наличной оплаты заказов в quick commerce составила 57%. Однако онлайн-платежи не сдаются без боя. Аналитики прогнозируют ежегодный прирост доли онлайн-оплаты на 24,5%.

Технологии

Удивительно, но Mobile App не лидирует на рынке q-commerce. По данным Grand View Research за 2022 год выручка от заказов через мобильные приложения составила только 27,7% рынка. Более популярны гибридные приложения, имеющие версии и для смартфона, и для десктопа, и для планшета. При этом остается высокой и доля заказов через веб-сайты.
Мировой рынок Q-commerce: доли в разбивке по технологиям, 2022
По данным Grand View Research

Регионы

Согласно аналитике Grand View Research, самый большой кусок пирога quick commerce отхватила Северная Америка, на 2022 год ее доля рынка составила 28,5%. Но возможно этому континенту недолго носить майку лидера, ведь в спину уже дышит бурно растущий Азиатско-Тихоокеанский регион.

Аналитики прогнозируют, что среднегодовой темп роста q-commerce в Азии и Океании составит 27,8%. В таких странах как Индия, Китай, Япония, Индонезия, Сингапур и Таиланд рынок развивается очень активно, и quick commerce стартапы растут как грибы после дождя.

Третьим по объему выручки регионом является Европа, по данным Coherent Market Insights на ее долю приходится около 15% мирового рынка. Стоит отметить и Латинскую Америку. Хотя по части выручки этот регион пока существенно отстает от своих более богатых соседей, популярность q-commerce в Латам очень высока и продолжает расти.
Рынок Q-commerce: тенденции в разбивке по регионам на 2023-2030 годы
По данным Grand View Research

Драйверы роста

Некоторые эксперты прогнозировали угасание quick commerce после завершения пандемии. Однако мы, напротив, наблюдаем устойчивый рост.
Факторы, которые драйвят глобальный рынок q-commerce:
  • Время в дефиците
    Ритм жизни современного городского жителя невероятно ускорился за последнюю четверть века. Время стало самым ценным и самым дефицитным ресурсом. Поэтому все больше людей делают выбор в пользу дорогой, но быстрой доставки.
  • Безопасность и удобство
    Теперь не нужно бегать по ночному городу в поисках работающего магазина, если у вас внезапно закончился нужный ингредиент для ужина. Достаточно сделать несколько тапов на смартфоне, и в течение часа (иногда буквально за минуты) все необходимое доставят прямо к вашей двери. Это комфорт, к которому быстро привыкаешь.
  • Интернет повсюду
    Смартфоны и интернет не успели проникнуть, пожалуй, только в самые отдаленные и дикие уголки нашей планеты. Например, ожидается, что к 2026 году число пользователей смартфонов в Индии достигнет 1 миллиарда. Это значит, что все больше повседневных бытовых задач, в том числе и покупок, уверенно перебираются в мобильные приложения.
  • Поколения Y и Z диктуют правила
    Миллениалы и зумеры — молодые поколения, чей образ жизни и ценности значительно отличаются от “ближайших предков”. Они являются главными пользователями доставки по требованию, ведь у них больше всего востребованы гибкость, скорость и удобство.

Проблемы и челленджи

Несмотря на бурный рост, q-commerce уже начинает сталкиваться с рядом серьезных вызовов. Во многом это как раз “болезнь масштаба”, то есть, своего рода цена за успех. И компании, нацеленные на рост и дальнейшее развитие, должны будут эти челленджи преодолеть:
  • Рост логистической нагрузки
    Логистика — многоуровневый процесс, а чем больше объемы заказов, тем шире сеть. Вместе с этим усложняется процесс управления системой, растет количество ошибок. В результате эффективность снижается, а затраты компании увеличиваются.
  • Сложность прогнозирования запасов
    Небольшие запасы и ограниченный ассортимент с высокой оборачиваемостью — два кита, на которых стоит быстрая коммерция. В условиях растущих объемов требуется ювелирная точность прогнозов. Иначе нарушится хрупкий баланс между спросом и уровнем запасов.
  • Курьерский коллапс
    Большой объем мелких заказов предполагает наличие множества мобильных курьеров, колесящих во всех направлениях. Если не оптимизировать маршруты и количество одновременных заказов для одного курьера, то в какой-то момент компании просто не хватит мощностей для доставки.
  • Дорогие клиенты
    Привлечение нового покупателя обходится в 5 раз дороже, чем сохранение существующего. Q-commerce компании тратят огромные деньги на привлечение, переманивание у конкурентов и удержание лояльных клиентов. И эта задача в будущем еще усложнится, ведь конкуренты не дремлют и тоже придумывают все новые и новые фишки для завлечения пользователей.
  • Отсутствие данных онлайн
    Quick commerce ценят за бесшовный пользовательский опыт. Поэтому любая информация о наличии на складе, статусе заказа и процессе доставки должна быть доступна онлайн. Это актуально и покупателю, чтобы быть в курсе последних изменений заказа, и продавцу — для оперативного реагирования на проблемы с запасами или доставкой.
Рынок Q-commerce: Курьерский коллапс

Тренды и технологии:
AI и автоматизация спешат на помощь

Для повышения эффективности и успешного масштабирования quick commerce бизнесу жизненно важно автоматизировать свои процессы по-максимуму. И, конечно, искусственный интеллект способен вывести все задачи на новый уровень: от прогнозирования и кастомизации до почти полной замены человеческого труда.
Рассмотрим главные тренды и перспективные технологии в q-commerce.
  • Мультиплатежи
    Чем больше вариантов оплаты, тем выше вероятность, что клиент найдет что-то удобное для себя. Платформам же это позволит постепенно уходить от налички и связанных с ней сложностей (проверка, инкассация, отсутствие прозрачности).
  • Развитие dark stores
    Сегодня q-comm в основном опирается на сотрудничество с локальными магазинами, которые предоставляют свои товары для доставки. Однако тренд постепенно меняется, и фокус смещается в сторону собственного ассортимента и, соответственно, увеличения сети dark stores.
  • Расширение ассортимента
    Изначально рынок quick commerce ориентировался только на товары повседневного спроса, в основном продукты питания. Но диверсификация ассортимента — свежий тренд, который успели подхватить все крупные игроки. Теперь многие q-commerce вышли за пределы “магазина у дома” и дополнительно предлагают аптечные средства, косметику, товары для дома и животных, электронику, одежду и аксессуары.
  • Фокус на здоровье и благополучии
    Глобальный тренд не обошел вниманием и быструю коммерцию. Множество компаний сделало упор на экспресс-доставку здоровой еды (органическая, веганская, диетическая), товаров для спорта и фитнеса (включая спортпит) и различных гаджетов для улучшения самочувствия.
  • Персонализация клиентского опыта
    Эксперты выделяют персонализацию как один из ключевых факторов роста интернет-бизнеса в ближайшие годы. Уже сейчас AI активно используется в e-commerce для создания рекомендательных систем, предлагающих клиентам товары на основе прошлых предпочтений. Однако в ближайшем будущем интернет-маркетинг станет еще более персонализированным, успевая отслеживать движения покупателя онлайн и буквально предугадывая его желания.
  • Динамическое управление запасами
    Огромное значение имеет автоматизация складов и управления запасами. Благодаря этому запасы будут пополняться прежде чем закончатся, скоропортящиеся продукты уйдут в свой срок, а покупатель в режиме реального времени будет видеть доступность товара для заказа.
  • Умное распределение заказов
    Внедрив ИИ в систему распределения заказов между курьерами, можно одновременно учитывать множество факторов: адреса складов и их радиусы доставки, количество и направления заказов, местоположение и загруженность курьера, пробки на дорогах и так далее. В результате компания сможет более эффективно распределять свои ресурсы, вырастить метрики производительности и соблюдения SLA.
Рынок Q-commerce: соблюдение SLA
  • Q-commerce 2.0
    Некоторые стартапы уже придумали, как закрыть недочеты быстрой коммерции, по которым она с треском проигрывает классическому e-comm. Например, появились q-commerce компании, где клиент может вызвать курьера, чтобы вернуть неподошедшие товары в течение нескольких часов после заказа.
  • Модель подписки
    Уже довольно активно используется многими крупными компаниями. Оформив подписку, покупатель экономит на доставке (она может быть бесплатна или полностью, или в пределах какого-то количества поездок), а также получает дополнительные плюшки (во многие подписки бонусом входят онлайн-кинотеатры, различные скидки). Для компании же это означает постоянный поток заказов от подписчика.
  • Интеграция с Super App
    Лидеры e-commerce уже так или иначе подключили в своих приложениях опцию быстрой коммерции. Для этого выделяется особый раздел с отдельным ассортиментом, где доступна быстрая доставка по требованию. Ожидается, что этот тренд еще укрепится. И это шанс для небольших q-comm бизнесов взаимовыгодно запартнериться с кем-то более крупным.
  • Интеграция AI
    Искусственный интеллект может сделать пользовательский опыт по-настоящему впечатляющим. И если чат-ботами, с которыми можно пообщаться о статусе заказа, уже никого не удивишь, то онлайн-примерка — звучит довольно круто и слегка фантастично. Классический e-comm уже активно внедряет такие технологии, но для q-commerce — это пока новинка, которая может стать настоящей киллер-фичей проекта.
  • Геймификация приложения
    Пожалуй, самый увлекательный способ повысить вовлеченность пользователей и улучшить клиентский опыт.
Более 7 лет Lucky Hunter соединяет топовых IT специалистов с международными компаниями и стартапами

Ищете IT специалиста в команду?

Какие IT-специалисты будут востребованы

Автоматизация quick commerce сама себя не сделает! Для этого понадобятся профессионалы в области мобильной разработки, машинного обучения, кибербезопасности и многие другие.
Q-commerce: автоматизация
Lucky Hunter собрал данные о наиболее востребованных IT-специалистах в q-commerce:
  • Mobile App Developers (iOS/Android)
    Роль: Разработка и оптимизация мобильных приложений для q-commerce.
    Пример задачи: Создание функционала для оформления заказа в одно касание и интеграция с платежными системами.
    Стек: Swift, Kotlin, Flutter, React Native.
  • Backend Developer for Mobile
    Роль: Обеспечение связи мобильного приложения с серверной частью, поддержка API для обмена данными.
    Пример задачи: Обработка огромного количества запросов в реальном времени и поддержка стабильности приложения.
    Стек: Node.js, Python, Ruby, RESTful API, GraphQL.
  • UI/UX Designer
    Роль: Проектирование удобного интерфейса для пользователей q-commerce платформы.
    Пример задачи: Создание дизайна для комфортной навигации по товарам и простого оформления заказа.
    Стек: Figma, Sketch, Adobe XD.
  • DevOps Engineer
    Роль: Автоматизация процессов, поддержка и настройка инфраструктуры интеграции с различными системами.
    Пример задачи: Настройка интеграции с несколькими разными платежными шлюзами.
    Стек: Docker, Kubernetes, AWS, Terraform, Jenkins.
  • Data Scientist
    Роль: Анализ данных для предсказания спроса, персонализации клиентского опыта и управления запасами.
    Пример задачи: Разработка системы предсказания складских остатков.
    Стек: Python, R, SQL, TensorFlow, Keras, Pandas.
  • AI/ML Engineer
    Роль: Разработка и внедрение моделей машинного обучения для умного распределения заказов, динамического управления запасами и персонализации.
    Пример задачи: Запуск на прод и поддержка модели динамического распределения заказов.
    Стек: Python, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Docker, Kubernetes.
  • NLP Engineer
    Роль: Обработка естественного языка для персонализации ответов и повышения эффективности службы поддержки.
    Пример задачи: Разработка и поддержка чат-бота для общения с клиентом по заказу.
    Стек: Python, GPT, BERT, SpaCy, NLTK.
  • Cybersecurity Engineer
    Роль: Защита данных пользователей, предотвращение утечек данных и обеспечение безопасность при обработке транзакций.
    Пример задачи: Внедрение и поддержание системы защиты платежных данных при оплате заказа.
    Стек: Python, OpenSSL, Splunk, ELK Stack, IDS/IPS.

Заключение

О дивный новый мир! Мы в Lucky Hunter уверены, что q-commerce готовит нам очень удобное будущее. Быстрая доставка, автоматизация на всех уровнях и персонализация клиентского опыта — становятся маст-хэвами для любого игрока на этом рынке. Планируя внедрять cutting-edge технологии, важно собрать команду топовых IT-специалистов, которые смогут эти решения запустить и масштабировать. В q-commerce победят те, кто сумеет адаптироваться к новым вызовам и драйвить технологический прогресс.

Поделиться
Ольга Махина
Контент-менеджер в Lucky Hunter
Свяжитесь с нами — закроем даже самую сложную и редкую вакансию!
Найдём,
пока другие ищут!

Новые статьи